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2021中國品牌價值報告

 

100品牌趨勢分析

 

(1)制造業品牌發展平穩

中國最有價值品牌研究始于1994年,最初選取的研究對象都是制造業品牌。隨著時代的發展,我們陸續增加了阿里巴巴、騰訊、京東、百度等互聯網以及與百姓生活密切相關的服務業品牌,目的是更好的研究互聯網等新經濟對于傳統制造業的影響。 首

先我們發現,盡管金融危機以來倒閉的企業越來越多,以家電為首的耐用消費品越來越普及,但是有著自主品牌的企業發展依然平穩。20年前這些品牌面對國際競爭以及國內品牌分散混雜的市場,紛紛采取犧牲利潤換市場的策略。隨著品牌集中度的提升,行業主導品牌的利潤水平也逐步趨穩。下面圖表顯示,2007即金融危機以來的13年,100品牌中的81個制造業品牌收入增長305%,利潤增長562.58%,超過了收入增長水平。對比如下:

經過疫情的反思,全球各國都努力站在戰略的高度研究制造業的部署。我國作為制造業大國,更是高度重視制造業的升級發展。伴隨著城鎮化、老齡化、多子化以及消費升級,制造業品牌將迎來穩健發展的機遇。

 

(2)服務業品牌發展強勢

服務業發展狀態代表著市場經濟的成熟。2007年81個制造業品牌平均市場規模是113億,19個服務業品牌平均只有48億,服務業品牌平均規模只是制造業品牌的42%。2020年19個服務業品牌平均規模已經達到1247.71億,是制造業品牌規模的2.7倍。

2007-2020年制造業品牌平均增長3.05倍,服務業品牌平均增長了24.99倍。制造業與服務業發展趨勢對比如下:

 

(3)互聯網行業發展勢如破竹

互聯網時代,互聯網的發展勢如破竹。100品牌中的互聯網品牌金融危機前2007年平均收入規模18.02億,2020年達到3224.24億, 13年增長達到220.89倍,同期非互聯網品牌增長只有3.09倍,強烈的顯示了時代的大趨勢。

下面圖表顯示,無論是最近三年還是2020年度,互聯網品牌的發展速度依然遠遠超出非互聯網品牌的發展:

 

(4)線下零售比重持續減少

金融危機以來,互聯網品牌恰恰進入高速發展期,13年增長速度高達220.89倍。與此同時,線下零售業逐漸下行,13年增長只有1.89倍。2017-2020年三年增長5.2%,2020年度已經是負增長即-4.3%。

2020年受新冠疫情的影響,人們更多的采用線上購物滿足日常需求,預計未來線上購物更將成為越來越多人的選擇。

 

(5)疫情帶來的影響與變化

2020年伊始,新冠疫情肆虐全球,且呈病毒不斷變異一波更比一波嚴重之態勢。疫情期間,哪些行業品牌損失慘重,哪些行業品牌獲得了機會呢?

1、5個年度降幅最大的品牌

2020年度降幅最大的5個品牌:依次是港中旅、攜程、全聚德、中青旅、錦江,平均降幅達48.27%。 不難

看出,這5個品牌都與旅游度假相關,全球肆虐的新冠疫情,極大的影響了這個行業的發展,無論是國內旅游還是國際出入境旅游都不得不停止了。下圖可見影響之大:

 

2、10個年度增幅最高的品牌

10個年度增幅最高的品牌依次是以嶺藥業、德利斯食品、科沃斯機器人、日日順供應鏈場景物流、阿里巴巴、卡奧斯COSMOPlat工業互聯網生態、東方紅農機、科大訊飛智能語音、騰訊。

圖示如下:

這10個品牌為什么會在疫情期間高速增長,下面列表予以點評:

 

品 牌

增長 %

主要業務

點 評

1

以嶺

50.76

中藥

新冠疫情蓮花清瘟等中藥需求驟增

2

得利斯

39.80

肉制品

疫情居家肉制品熟食需求多

3

科沃斯

36.18

家用機器人

生活品質提升及疫情期間家政服務難上門

4

日日順供應鏈

35.67

場景物流

體驗-購物-送貨-安裝-服務供應鏈一體化

5

阿里巴巴

33.78

互聯網

疫情居家平臺購物需求大增

6

卡奧斯

33.66

工業互聯網生態

跨境跨界無縫鏈接工業互聯網生態圈

7

東方紅

30.86

農機制造

農業現代化加大了對農作物機械化需求

8

科大訊飛

29.24

智能語音

國際化業務/社交/旅游/學習需求日益廣泛

9

騰訊

26.38

互聯網

疫情促使線上辦公/社交/會議等需求大增

10

比亞迪

22.59

新能源汽車

新能源汽車大勢所趨,政策促發展

 

3、近年發展速度最快的10大品牌

我們以2015-2019年發展速度最快的10大品牌為對象,分析疫情前后表現及未來的發展趨勢。詳見下面的表格及圖示:

15-19排序
品牌
主要業務
15-19增長
(疫情前)
15-20增長
(含疫情)
20年度增長
(疫情年)
1
阿里巴巴
互聯網
412.13
585.13
33.78
2
三只松鼠
休閑食品
397.94
379.39
-3.73
3
科大訊飛
智能語音
302.96
420.79
29.24
4
騰訊
互聯網
272.24
370.45
26.38
5
攜程
旅行網
219.55
52.00
-52.43
6
愛爾
專科醫療
215.54
276.25
19.24
7
安踏
體育用品
209.82
220.40
3.42
8
京東
互聯網
206.93
267.50
19.73
9
晨光
文具
197.17
250.44
17.92
10
錦江
酒店
171.47
77.96
-34.45

上面列表圖示如下:

 

基于上述10大品牌疫情前后的對比分析,我們預計:

1)互聯網平臺應用會越來越普及

發展最為矚目的是以平臺購物著稱的阿里巴巴,無論截取哪個時段都是增速最高的品牌,2015-2020增長585.13%,2020疫情年度增長33.78%。購物平臺京東同樣在各個階段也是均衡發展,2015-2020及2020年度分別增長267.5%和19.73%。

因為疫情封閉的影響,眾多老年人也加入了平臺購物大軍,騰訊的社交應用也得到越來越多老年人的使用。

而且疫情迫使人們形成線上生活與工作及學習的種種“習慣”:遠程辦公、居家辦公、網上購物、線上溝通、在線上課等等,互聯網品牌應用會越來越普及。

 

2)休閑食品越來越受歡迎

三只松鼠主要經營休閑食品,2014年的營業收入只有9.24億,到了2019年短短5年時間已經上百億。2020疫情期間略有下降,我們認為其發展趨勢依然在,因為休閑食品迎合了年輕人的喜愛。

 

3)語音翻譯需求越來越廣泛

科大訊飛的智能語音業務近5年增長4.21倍,2020疫情年增長29.24%,可見人們的用途不僅僅是海外旅游的翻譯需求,日常的工作學習及跨境語種溝通需求也越來越多。而且隨著外語在學生學科分值比例的下降,智能語音的工具化需求會越來越廣泛。

 

4)文具用品市場品牌越來越集中

互聯網時代無紙化辦公已成趨勢,在這樣的大背景之下,晨光文具2011-2020年9年增長8.08倍,2020年市場規模達到131.38億。如此高速發展,說明文具用品市場已經出現了品牌集中的好態勢。

 

5)專科醫療前景看好

愛爾眼科的發展速度是驚人的,2011-2020的9年增長8.09倍,2020疫情年間增長19.24%。

還有一個值得關注的專業醫美制造品牌“愛美客”,2014-2020年6年增長8.45倍,2020年疫情也沒有阻止人們愛美的需求,年度增長27.06。

這兩個品牌的快速發展反映了時代的需求。隨著醫療體制的深化改革,未來有特色的專科醫療服務會應運而生。

愛美客因目前規模尚小,不適合與成熟的大品牌相比較,但是愛美客主要是醫美材料研發與供應,受眾群體比眼科等類的專科醫療需求更寬泛,預計發展速度會更快,值得關注。比較見下圖:

 

6)運動服裝受青睞

金融危機以來,安踏運動服裝已經成為整個中國服裝行業發展最快的品牌,2007-2020年增長10.2倍。我們預計,隨著人們休閑度假以及中國老齡化對運動休閑服裝的需求日增,休閑運動裝還將會得到持續穩健的發展。

7)疫苗普及疫情平穩后旅游度假將迎來反彈

錦江近年加大布局中高端度假酒店,疫情前2015-2019四年增長171.47%,2020年受疫情影響,年度出現了比較大的負增長:-34.45%。

攜程作為機票酒店訂票平臺,2020年受疫情影響,增速攔腰斬斷,下降了52.43%。但是2015-2019年增速高達219.55%,反映了人們享受旅游度假的一種趨勢。

我們認為,當下全球都在努力普及疫苗接種,疫情得到有效控制后,至少在國內會率先開放旅游。封閉越久放飛的心情越渴望,看過去的一年半,只要疫情稍稍解封,旅游景點便客流滿滿,需要提前預約控制人數。長遠看,旅游度假需求會越來越旺盛。

 

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